このサイトについて
小さな会社の仕事整理は、小さな会社の事務まわりで起きる困りごとを、社内で共有しやすく、担当者が試しやすい形に整理して紹介するサイトです。
紙・Excel・メールに情報が散らばっている。担当者しか分からない業務がある。請求・入金・経費・資料整理が毎月なんとなく大変。AIやクラウドサービスを使えそうだけれど、何から始めればよいか分からない。
そんな日々の仕事の中にある小さな困りごとを、チェックリスト、テンプレート、具体的な進め方としてまとめています。大きな相談やサービスにはなりにくいけれど、現場では確かに困っている小さなことを、少しずつ整えるきっかけにしていきます。
こんなお困りごとはありませんか
- 請求書をExcelで作っているが、誰がいつ送ったのか追いづらい
- 入金の確認が、通帳とExcelの突き合わせで毎月時間がかかる
- 領収書が紙・PDF・メールに散らばっていて、月末にまとめて泣いている
- 担当者しか中身を分かっていない業務が、社内にいくつもある
- 税理士や専門家に渡す資料を、毎回ゼロから集めている
- AIやクラウドを使ったほうがよさそうだが、何から始めればよいか分からない
このサイトでできること
このサイトでは、上のような小さな困りごとに対して、次の3つの形で情報を整理しています。
記事で整える
請求・入金・経費・資料整理のつまずきを、原因から手順まで順番に解説します。新しいソフトを入れる前に、今の管理表のまま試せる形が基準です。
チェックリストで試す
何を確認すればよいかを、紙でもExcelでもそのまま使えるチェックリストにしています。無料配布のものから始められます。
テンプレートで仕組み化する
請求管理表、入金確認リスト、経費一覧などの実用テンプレートを、必要なものだけ選んで使えます。
読者の方へ
経営者の方へ
このサイトの記事は、「これ見ておいて」と担当者へそのまま渡せる分量と書き方にしています。読んだあとに何をするかが残るよう、各記事の終わりには確認項目をまとめています。
大きなコンサルやシステム導入の前に、まず社内で「整える」ことを進めるための材料としてご活用ください。
担当者の方へ
毎日の業務を急に変える必要はありません。今の流れを1枚に書き出す、管理表に列を2つ足す。そのくらいの大きさで始められる方法を紹介しています。
今のExcelや紙の管理表をどう見直すか、税理士や上司に何を確認するか。まずは気になるところから読み進めてみてください。
無料チェックリスト
小さな会社の仕事整理チェックリスト
請求・入金・経費・資料整理・担当者しか分からない業務・AIやクラウドを使う前の確認。事務まわりを整える最初の一歩を、A4で配布する予定です。
準備中税務・会計・労務・法務の専門判断、申告書・届出書の作成、個別案件の受託は行いません。
※配布ファイルは現在準備中です。公開され次第、ここからダウンロードできるようになります。
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担当者しか分からない業務（準備中）
その人しか中身を知らない業務を、社内で見える形にする手順をまとめます。
テンプレート一覧
請求・入金・経費・資料整理を、すぐに試せるテンプレートとして順次公開していきます。
請求・入金管理テンプレート
請求書発行と入金確認をまとめて管理できるExcelテンプレート。
準備中
領収書整理テンプレート
月次で領収書を整理する管理表。
準備中
小さな会社の仕事整理キット
請求・入金・経費・資料整理を1セットでまとめた本命キット。
準備中
運営者について
IT・会計事務所・コンサル・中小企業支援に近い領域で、小さな会社の事務まわりの整理に関わってきました。
もともとITやExcelが得意だったわけではなく、現場で困りながら、システム導入やクラウド活用、仕事の流れの見直しを少しずつ覚えてきました。その中で、大きな相談やサービスにはなりにくいけれど、現場では確かに困っている小さなことを何度も見てきました。
このサイトでは、そうした小さな困りごとを、記事・チェックリスト・テンプレートとして、社内で共有しやすく、担当者が試しやすい形に整理して発信しています。
サイトへのご連絡はお問い合わせからお願いします。
ご利用にあたっての注意
このサイトでは、税務・会計・労務・法務の専門判断は行いません。掲載内容は、日々の事務情報を整理しやすくするための一般的な情報です。判断が必要な内容は、税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください。
当サイトで配布・販売するチェックリストやテンプレートは、一般的な利用を想定したものです。利用者の業種、社内ルール、利用中のシステム、会計・税務・労務上の判断に完全に適合することを保証するものではありません。必要に応じて、社内担当者や専門家にご確認のうえご利用ください。
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